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2002年8月27日 (火)

新証券税制まとめ ちゃんと専門家に相談しましょう

これまで1週間ほど、新証券税制に関していろいろ語ってきました。

とにかく、確定申告が面倒くさい人は、来年から全部、特定口座で取引されることをお勧めします。

ただし、特定口座に移行できない銘柄がありますので、注意が必要です。

具体的には以下のとおりです。

・今現在所有しているたんす株式は、特定口座に移行できません。
・積立株式が単位株になってるのに普通の口座に移されていない場合、それを口座に移しても特定口座には移行できません。
・もちろん、単位株未満の株式で、証券口座で管理されていないものは、特定口座に移行できません。
・これは確認が必要ですが、今年中にほふりを通じて別の証券会社に預けなおしてしまった銘柄の場合、特定口座に移行できない可能性があります。

そのほか、私でも想定できないケースがあるかと思います。どうしても理解不能なものがある場合、お付き合いしている証券会社の営業か、ご近所のファイナンシャルプランナーにご相談ください。金融資産運用が得意ジャンルのファイナンシャルプランナーならなおよいです(^^)

※そうそう、最初は、たんす株券は特定口座に入れられなかったんです。それを救済しようとして、みなし取得価格を拡大解釈。そして泥沼(--;;; (2004/8/3追記)

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