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2004年12月25日 (土)

証券仲介業が扱える投資信託

まずは、私が証券仲介業として取り扱うことができる投資信託を紹介することにします。

少々整理しますと、日興コーディアル証券を所属証券会社とした場合、証券仲介業従事者のことをIFA（Independent Financial Advisor）と呼びます。そして、日興コーディアル証券の中で、IFAを支援する部署のことをIFAビジネス部といいます。そして、IFAビジネス部内のファンドアナリストが厳選した投資信託ラインアップを

IFAセレクション

と呼んでいます。もちろん、

日興コーディアル証券取扱投資信託

も、取り扱うことができます。

全部で約260銘柄もの投資信託があるので、現実的にはIFAセレクションの銘柄をお勧めするケースが多くなりそうです。

そして、IFAセレクションをよく見ていただくとわかるのですが、日興コーディアル証券取扱投資信託に含まれていない銘柄も、いくつかあるのです。

もちろん、どのような投資をしたいのか、どのようなリターンを期待するのか、お客さまよりよく話を聞いたのちに、より適した銘柄をお勧めすることになります。


※リンク切れは処理しました。当時、審査のうえで公開が許可されていた仲介業ブログの内容をそのまま残してあります。(2014/05/11追記)

2004年12月25日 (土) ＦＰよもやま話：金融資産運用, ＦＰよもやま話：そのほかいろいろ |

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