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2006年5月19日 (金)

FPは、FPができることをやればよい

今週は、FP向けの各種セミナーや、説明会へ、たくさん参加しました。

簡単にまとめると

・FPならでは、という作業、仕事をしっかりやれば、お客様はフィーを気持ちよく支払ってくれる。
・商品(保険、証券、その他)は、あらゆるお客様に対応するための処方箋。揃っていないとダメ。

以上2点が重要だと思えました。

保険単独、証券単独では、保険営業員、証券営業員にかなわないのはあたりまえ。FPが作る提案書と、各営業が作る提案書は、どのような商品を提案するかという点ではまったく変わらない。

FPが異なるのは、商品の提案の前に、ライフプランを徹底的に検証するという点。ライフプランを検証し、キャッシュフロー表を作らないのなら、普通の営業には勝てない、とも。

わかったつもりになっていたことを改めて指摘され、どこか心のもやもやが晴れた気がしました。やはりFPとしての営業を行い、FPとしての仕事をきっちりするのが重要なんですね。

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