« ドラクエ9の発売は7月11日 | トップページ | 成功しているFPは導入している、口座振替 »

2009年2月15日 (日)

日本FP協会の相談員研修

2月14日、バレンタインデーの昼間、FPとしてのスキルアップのため、日本FP協会の相談員研修を受講してきました。

場所は、千葉商科大学。そう、FP協会の加藤理事長が以前、学長を勤めれらした大学です。

FPの仕事のひとつ、お客様と面談して、相談事に対応するのは、我流になりがちです。

日本FP協会では、FPフェアやFPフォーラム、暮らしとお金のFP相談室などで無料相談を受け付けたりしています。

その、FP協会主催の相談会において、相談員、相談補助員を勤めるに当たり、最低限の知識を得てもらう、そんな目的で相談員研修が行われているようです。

千葉県でも、去年の9月、10月に相談員研修が行われましたが、参加しようと思ったときには定員オーバーになっていました。

今回、年明けに案内があり、なんとか参加することができました。

会場は熱気に溢れ、大学の講義室にぎっちり、ざっと見、100人くらいの人がいたようです。

実際の講義内容は、相談会の意義、目的、開催方法、FP相談実務を行ううえで必要な心構え、やりとりの仕方、など、意外と盛りだくさんでした。

特に、比較的多い質問21項目に対して、何を追加で聞いて、何をアドバイスするべきか、という黄金パターンリストを資料としていただけたのは、こんな資料がほしかった! と感じさせるものでした。

相談会のノウハウ、やはり協会には蓄積されてるんですね。とても役立ちそうです。

現場で配られたテキストを元に、私なりのノウハウを積んで、役に立てるFP相談員になりたいと思います。

« ドラクエ9の発売は7月11日 | トップページ | 成功しているFPは導入している、口座振替 »

旬な書籍など

当ブログの注意事項

  • ブログ記事に関して
    当ブログの内容は、執筆者である松本勝晴のこれまでの生活、経験、情報入手の蓄積により、あくまで一個人の見解、私見、ポジショントークを表しています。記事をご覧になるみなさまのこれまでの生活、経験、情報入手の蓄積によっては不愉快な思いをされる場合があります。ご注意願います。
  • 自己責任のお願い
    当ブログでは、金融資産運用、保険などリスク管理、社会保障、税制に関する話題において、その実践結果の報告や、将来の展望に関するコメントなど情報の提供を行います。しかし、その情報は将来の結果を約束するものではありませんし、ご覧になるすべてのみなさまに等しくお勧めしているわけでもありません。特に金融商品の売買に関してはさまざまな事情により元本割れを起こす可能性がある点についてご留意願います。
  • 常に最新情報をご確認ください
    当ブログの記事の内容は、原則として各記事フッター部に掲載の執筆年月日時点のものであり、実際にご覧いただく時点では、制度変更などにより事実と内容が異なることや、解釈が異なる場合があります。当ブログだけを当てにせず、最新の情報をご確認ください。
  • 免責について
    当ブログ内の情報の利用、およびリンクされている第三者のサイトの閲覧やサービスの利用、各種判断については、読者のみなさまの責任においてなされるものであり、行った行為によって生じた一切の損害について、当ブログ執筆者および関係者は責任を負うものではありません。
  • トラックバック、コメントに関して
    当ブログでは、トラックバックおよびコメントの受け付けは一部ページのみで行っています。レスポンスはTwitter経由でお願いいたします。
  • 引用は適切に! 無断転載お断り!
    当ブログを引用する場合は適切に行ってください。無許可による全文の機械的な転載もしくはそれに相当する行為を発見した場合は、松本もしくは松本が正式に依頼した代理人より連絡のうえで、当方既定の原稿執筆料を請求させていただきます。
  • アフィリエイトプログラム
    松本勝晴は、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
  • 商標に関する説明
    CFP®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、 日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。