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2009年2月21日 (土)

成功しているFPは導入している、口座振替

先日、成功しているFPの方の話を聞く機会がありました。

その方は、Mr.FPの研修を受けて、おおよそ3年で顧問客が60人!

相談件数が年間400件以上!

すごーいと思い、いろいろ聞いてみました。

どうやって相談顧客を1日1件以上、集めてるんですか? との問いには。

実は、相談件数年間400件は、顧問客からの電話相談などの件数も含まれていました。

なるほど。

そして、顧問客が60人もいる、とのことで、どうやって顧問料の支払いとか受けてるんですか?

これには、口座振替を導入しています、とのこと。

ふむ。

口座振替って、銀行から自動的に会費とか引き落とされる、あれですよね?

たしかに、自分がお客様と顧問契約をするさいに、毎年、現金でけっこう高額をお預かりする、もしくは振り込んでいただくというのは、面倒に思ってました。

それを、年間顧問料を12分割にして毎月引き落とす、もしくは、6分割にして隔月で引き落とす、そんなことができれば、確かに便利だなと思いました。

お客様側のメリットは、

・大きな金額を一度に準備する必要がなくなる。毎月数1000円なら負担感が弱まる。
・分割で引き落とさたとしても、手数料負担なし。振り込む場合は振込手数料がかかってしまう。

事務所側のメリットとしては、

・書類を1枚やりとりすれば、その後は直接会うことがなくても顧問料の回収が可能。
・そして、回収されている限り、顧問契約の継続意思ありとして、やりがいが生まれる。

こんなところでしょうか?

いろいろとお世話になっている松尾昭仁さんもおっしゃってます。

「成功者をマネしろ」

と。

そんな経緯から、私も、FP顧問料はもちろん、相談料などの口座振替を導入することにいたしました。

さっそく、顧問契約中のお客様に、案内しようと思ってます。

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