カテゴリー「FPよもやま話:そのほかいろいろ」の311件の投稿

2017年10月31日 (火)

FPフェア2017東京にて継続教育を受講してきました

2017年10月28日~29日の2日間、FPフェアが開催されました。

私は、過去10年以上、FPフェアにて毎回、継続教育単位をできるだけ獲得するべく、参加しています。

今回も、継続教育単位を9単位分(基調講演、特別講演、ES4つ)を受講しました。

CFP認定者の場合は、その資格更新のために、2年間で30単位(30時間分の講義受講とほぼ同義)もの単位が必要であり、これを確実にクリアするのはけっこう大変です。

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2016年7月19日 (火)

FPフェア2016大阪の申込スタートも今年からアーリーバードなし

早く申し込むメリットが、今年からなくなったようです。

去年を振り返ったら、去年はアーリーバードで申し込みを済ませていたのですよね。

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2016年2月16日 (火)

毎度おなじみ確定申告

確定申告シーズンが、今年もやってまいりました。

個人事業のみなさんは当然ですが、年収2000万円以上のサラリーマンや、年末調整では戻ってこない追加の還付がほしい人など、さまざまな人たちが確定申告することになりますね。

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2015年10月 7日 (水)

今年のFPフェアはなんと「接客」が一味違いました

2015年10月3日~4日、東京国際フォーラムにて、FPフェア2015が行われました。

ちなみに、毎年、真っ先にガイドブックの最終ページを見て、来年の予定を確認するようにしています。

今年は自宅から通えましたが、来年は宿泊込みでの参加になりそうです。

もっとも、通信学生としてのスケジュールも気になるところです。科目試験が重なったらどうしようかと悩んでしまいます。本当に日程が重なったら、たまたま会場が同じ場所なのでフェアと科目試験をハシゴする、なんてことをするかもしれません。

ところで、今年のFPフェアは、スタッフの受講生への対応など、とても感心した部分があったので、まずそれについて書きたいと思います。

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2015年9月 4日 (金)

5年ぶりの国勢調査はオンライン回答が可能に、を飛び越え推進に

今年は、5年に1回行われる、国勢調査の年だそうです。

前回までは、毎回、けっこう分量のあるアンケートを、家族分まとめて(おもに世帯主がですが)手で書いてました。

今年の国勢調査は一味違います。もっとも、私自身、今年が国勢調査年だと失念してましたし、一般的にもそれほど広報されてないというか、SNSなどであまり話題になっていなかったようにも感じます。

総務省統計局:国勢調査2015キャンペーンサイト

どうも、なるべく多くの回答をオンライン経由で受け付けたい、ということのようです。オンライン回答が可能、なだけでなく、推進、いわば推奨しているとのことです。

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2015年5月15日 (金)

厚生年金基金の代行返上がいよいよ自分に降りかかってきました

サラリーマンを辞めてから、ほぼ13年が経過しました。

ソフトバンクグループに勤めていたさいには、社会保障完備でした。厚生年金基金にも加入されていて、会社を辞める際に一時金を受け取れるような説明も受けましたが、会社からの退職金が別に支払われましたし、特に当時、お金に困っていたわけでもなかったため、将来の年金のためにそのまま預かってもらうことにしていました。

しかし、このたび、私が当時加入していた厚生年金基金が、代行返上をすることになったとの連絡が届きました。

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2015年2月27日 (金)

FP関連情報収集(4)カン・チュンド氏の「FPはラーメン屋になれ」?!

まさか4回もの連載になるとは思いませんでしたが。

先週の金曜日、土曜日に続けて行った、FPに関する会合での情報をシェアするブログ。

今回は前日に引き続き、2月21日土曜日のネクスティアンカンファレンスで興味深かったセミナーを取り上げます。

午後の1つ目のセッションは、カン・チュンドさんのセミナーを選びました。テーマは「ラーメン屋さんに学ぶ! 一歩先行くFPのブランド構築法」。

なぜラーメン屋なんだろう?????

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2015年2月26日 (木)

FP関連情報収集(3)セゾン中野氏の熱い思い

2月21日土曜日は、こちらも毎年恒例、「FPネクスティアンカンファレンス2015」でした。

場所は昨年の芝公園のメルパルク東京から、ヴィラフォンテーヌ汐留に戻ってきての開催でした。

私自身は、独立系FPとしての実績は現在皆無なのですが、それでも以前からの仲間と会うこともたまには必要だと思い、参加してみました。前日のミスターFPの会合では会えなかった人もいたので、まぁ、よかったと思います。

1日中、セミナーを見て、最後に懇親会という流れでしたが、今回、特に印象に残ったセミナーを3つピックアップして、シェアしたいと思います。

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2015年2月25日 (水)

FP関連情報収集(2)業界動向がまさに嵐でした

引き続き、FP関連の会合に関するレポートです。

この記事では、業界動向メインになりそうです。2月20日のミスターFP&普及協議会の会合の中から、興味深い話を紹介します。

昨年来、生保代理店業界、そして金融商品仲介業業界が、揺れてます。

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2015年2月24日 (火)

FP関連情報収集(1)ミャンマー、そして日本経済について

2月20日~21日は、かなり久しぶりにFP関連の会合に出席しました。

私自身、現在のところ、FPに関する新規顧客への対応は行っていません。が、FPとしての情報収集は必要だと思ってますし、FPとしての情報発信は引き続き続けていきたいと思っています。

この2日間で、FP本人のために役に立つ情報はもちろん、FPからみなさんに情報発信して役立てたい情報など、さまざまなものを吸収してきました。

いくつかを、数回に分けてシェアすることにいたします。

まずは、2月20日分です。ミスターFPプロフェッショナル&日本FP普及協議会合同の会合でした。

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